Aktualności

System wspomaga zarządzanie klientami, obsługę umów z klientami, fakturowanie klientów (w tym KSeF, darmowy system do wystawiania faktur przez klientów biura z obsługą KSeF), monitoring dostarczania miesięcznych dokumentów do księgowania oraz comiesięczną obsługę deklaracji klientów.

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI DLA BIUR RACHUNKOWYCH

FIRMY
– dodawanie Klientów biura (szybki import z bazy GUS, import wielu klientów na podstawie szablonu Excel)
– umowy z Klientami (miesięczna kwota za obsługę, termin dostarczania dokumentów)
– umowy RODO
– określenie zakresu obsługi, rodzajów miesięcznych deklaracji, formy działalności

ROK ROZLICZENIOWY
– przypisywanie deklaracji do Klienta dla każdego roku obrotowego
– płynna możliwość zmiany (dodania, usunięcia) przypisanych deklaracji w danym roku

DOKUMENTY FIRM
– bieżący monitoring dostarczonych przez Klientów dokumentów miesięcznych/kwartalnych
– możliwość dostarczania dokumentów poprzez serwer FTP
– automatyczne przypominanie e-mail o konieczności dostarczenia dokumentów do biura

PRACOWNICY BIURA
– dodawanie pracowników biura (uprawnienia pracowników)
– przypisanie poszczególnych Klientów do konkretnego pracownika
– przypisanie zadań dla pracowników (priorytetyzacja zadań)
– monitoring pracy pracowników (bieżący podgląd postępu obsługi firm)

FAKTUROWANIE KLIENTÓW
– automatyczne fakturowanie Klientów na podstawie umów
– automatyczne wysyłanie faktur do Klientów (e-mail, panel Klienta)
– możliwość rejestrowania i fakturowania usług dodatkowych poza umową
– automatyczne rozliczanie płatności (import wyciągów z kont bankowych)
– automatyczna windykacja przeterminowanych należności od Klientów biura

ZESTAWIENIA KLIENTÓW
– bieżąca obsługa deklaracji Klienta – wpisywanie kwot podatków (automatyczna informacja SMS i e-mail dla klienta)
– dodawanie deklaracji i zestawień w formie załączników PDF (automatyczna informacja e-mail dla klienta)
– możliwość dodawania korekt deklaracji i wielu załączników PDF
– bieżąca informacja o miesięcznym procencie rozliczeń deklaracji w podziale na rodzaje deklaracji i formy działalności
– bieżąca informacja o miesięcznym procencie rozliczeń w odniesieniu do pracownika biura

ZESTAWIENIE ROCZNE
– bieżący podgląd obsługi Klientów biura
– roczny podgląd obsługi wybranych Klientów
– informacja o wszystkich deklaracjach Klienta w danym roku
– podgląd kwot deklaracji wraz z załącznikami PDF
– informacja o opłaconych i nieopłaconych deklaracjach
– bieżąca informacja o należnych odsetkach od nieopłaconych deklaracji

ZESTAWIENIE ROCZNE ZBIORCZE
– bieżący podgląd rozliczeń deklaracji wszystkich Klientów biura
– bieżący podgląd miesięczny, rozliczonych i nierozliczonych Klientów w podziale na deklaracje
– bieżący podgląd miesięczny, rozliczonych i nierozliczonych Klientów w podziale na deklaracje i pracownika biura

(ŁK)